随着上海复工复产,释出的货量将拉动运价,带动长荣、阳明近日缓步垫高。

就在美Fed积极对抗通膨之际,由于俄乌战事与中国防疫封控等因素,从供需面实际影响了物价,这让美Fed货币紧缩的效果容易被打折扣,进而让通膨维持高档;后续存在着停滞性通膨的潜在风险,这就是这次美股相对弱势的原因,效果有限的升息不一定能让通膨下降,反而可能影响经济。

与其关心美Fed升息对于通膨的压抑效果,不如关心俄乌战事进展及中国复工进度,供需面的扭转才是本波通膨能否进一步降温的关键所在。而在通膨降温之前,美Fed升息态度不会松动,全球股市仍会面临被抽掉资金动能的考验,台股也有一定程度的挑战。

当前台股关键在于5月上旬美Fed升息之后,利多加持的股票能否出现同向上涨。对于操作而言,利多上涨属于正常现象,两者之间是同向关系,后续利多的可能性包括4月营收、第1季财报等。如MOSFET的富鼎,第1季EPS达3.53元,股价就在消息公布后隔日攻上涨停;当然若进一步来看,富鼎的股价在上涨前,先由119元跌到87.6元,进行了一段修正,让股价位阶处在相对较低的基期,这也是利多能 *** 股价的原因。在此,值得观察的是「利空不跌」,即营收不好、财报平平,股价却还能上涨的现象,这当中有一部份与中国防控封城有关。

之前提过多次「股市不怕利空,只怕『不确定』」。在现今的众多变数中,上海逐渐复工复产成为一个较为明确的方向。目前随着上海疫情趋缓,部份重要产业(如汽车、半导体等)加速复工,市场预估4月营收将是谷底,5月起营运将逐步恢复正常,后续递延订单会陆续出货,对于业绩的影响将是短期效应,故追踪的特斯拉供应链,如华孚、同致、贸联-KY、鸿硕等股价正缓步垫高;若细看前述股票的股价,存在一个共同特征就是右脚比左脚高,即这一波大盘跌破今年3月分低点,但是相关股票并未跌破今年3月分低点,这种就是有潜在买盘逢低在承接。

至于随着上海复工复产,市场开始预期五一长假后所释出的货量将拉动运价,先前提过的航空股长荣航、华航,货柜股长荣、万海、阳明近日缓步垫高,可持续留意。

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