拟全资收购上海微翔,进军短视频营销规模,维持“买入”评级2020 年7 月20 日,公司宣布通告(2020-054)称拟以现金方式收购上海微翔100%股权,作价4 亿元人民币。上海微祥理睬2020-2022 内实现净利润(扣非前后孰低)分别不低于4000、5000、6000 万元。公司通过本次生意营业将切入短视频内容及社交电商业务,深入机关短视频规模的同时,开拓直播带货等新零售电商业务,有望进一步打开公司主业线上空间,孝顺新的业绩增量。思量疫情影响削弱,线下消费加速回暖,我们估量公司将恢复正常拓店历程,上调公司2020-2022 年EPS 至0.89/1.12/1.36 元(前值0.78/0.94/1.08 元),维持“买入”评级。

    上海微翔是海内领先的短视频专业营销机构

    生意营业标的上海微翔是海内领先的短视频专业营销机构。母公司微撒播专注于提供社交网络及新媒体整合营销处事解决方案,拥有基于腾讯系、新浪系社交信息群落的社交电商专业团队,2019 年最先机关短视频营业。旗下机构上海微翔主要为客户在短视频等社交平台提供优质的视频内容制作、刊行、推广处事,优势主要在三方面:自媒体与短视频推广蕴蓄的数据资源、短视频平台内容全流程(制作、撒播、引流)处事优势、MCN 处事团队专业的营销计谋。

    本次生意营业或敦促公司与微撒播旗下电商平台开展直播电商业务相助多米粒是微撒播与京东同盟官方相助,推出的电商广告同盟平台。据本次通告,如并购生意营业顺遂开展,微撒播旗下与京东相助的多米粒电商平台将与公司开展直播带货营业,借助上海微翔的大数据说明及内容平台运营优势,实现公司旗下“威尼斯狂欢节”品牌与线上渠道的快速毗连,增强品牌推广和线上销售。

    “MCN+品牌”营业协同估量发生“1+1>2”的效果,维持买入评级公司通过本次生意营业将切入短视频内容及社交电商业务,一方面优化资源设置,提升公司品牌营销手段;另一方面输入优越的电商团队,打开公司线上营业空间。思量疫情影响削弱,线下消费加速回暖,估量公司将恢复正常拓店历程。我们估量2020-2022 年EPS 分别为0.89/1.12/1.36 元(前值0.78/0.94/1.08 元),参考可比公司2020 年Wind 一致性预期18 倍左右PE 估值,思量公司作为行为休闲规模龙头的稀缺性与生长手段,给以公司2020 年21~23 倍PE,对应目标价18.69~20.47 元(前值14.04~15.60 元),维持“买入”评级。

    风险提醒:收购进度不及预期;宏经济下行;新品牌拓展不及预期。

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3 条回复
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