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  国内碳酸锂价格继续上扬,创三个月新高。据财联社不完全梳理,这些业内人士和分析师近期对锂盐价格走势发表观点,汇总如下:

  百川盈孚数据显示,截至9月1日,碳酸锂市场长协价达到49.36万元/吨,相比5月最低价上涨3.8%。目前市场主流长协价处于49万元/吨至50万元/吨,另有部分散单成交价格已高于50万元/吨。

  锂价高位横盘未来何时见顶?

  分析师普遍认为锂价继续上涨的概率较高,其中,信达证券分析师陈光辉认为,需求旺盛,供给相对不足,碳酸锂价格仍有上涨动力,有望突破50万元/吨。乘联会秘书长崔东树最新接受财联社记者采访表示,维持锂盐价格不会突破50万的观点,“50万是心理价格,也是高利润的平衡点”。

  国盛证券分析师王琪8月28日发布的研报指出,限电、疫情和“金九银十”效应三重因素导致锂盐供应紧张加剧,支撑锂价持续高位

  受锂价推动,锂盐上市公司上半年业绩大涨,实现产销两旺。其中,天齐锂业西藏矿业融捷股份天华超净等公司上半年归母净利润增超10倍盛新锂能永兴材料江特电机中矿资源等上半年归母净利润增超6倍,赣锋锂业盐湖股份藏格矿业等上半年归母净利润增超3倍。

  供给增量将至何时面临拐点?

  对于供需关系变化的时间点,相较天齐锂业副总裁李果预计未来18个月内锂盐仍然供不应求赣锋锂业董事长李良彬2025年后锂盐供需关系可能发生变化的观点,崔东树认为,“未来两年锂盐价格应该会明显下降,锂矿资源不缺,利润太高了,必然八仙过海”。

  国际能源署(IEA)7月的报告显示,锂矿的开采,从初步可行性研究到实际项目投产,基本需要6年-19年不等。据其测算,到2025年,世界可能面临锂资源短缺2030年,可能面临50%的缺口。产能方面,天齐锂业相关人士对财联社记者表示,“真正能够到2024年底出来的项目,按照现在行业研究报告来比的话,是远远低于预期的”。

  东亚前海分析师李子卓7月21日发布的研报指出,锂矿主要分布于南美地区,截至2021年末,澳大利亚为第一生产大国,占全球产量的55.0%;智利锂资源储量为920万吨,储量位居全球第一,占全球储量的41.8%。

  安信证券分析师覃晶晶8月28日发布的研报指出,据GGII,我国约80%以上锂资源赋存于盐湖中,分布在青海、西藏等省份;矿石锂资源则集中于四川、江西、湖南、新疆等省份。政策层面上,工信部多次提出保供稳价,而现阶段锂资源对外依存度较高

  锂矿山方面,澳洲八大锂矿山的持续开发和扩产将提供充足的锂矿供应,李子卓预计未来锂矿供给仍将维持较高水平。盐湖资源方面,智利、阿根廷大型盐湖卤水锂资源充足,随着未来持续推进南美主要盐湖产能扩张盐湖卤水型锂资源供给将保持增长,继而带动锂资源的供给。随着上游锂矿、盐湖的不断开发,据Bacanora预测,2021-2023锂资源产量LCE分别为44.1、50.0、67.9万吨。

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  敖翀指出,南美新建盐湖提锂项目进展缓慢,进口锂价大幅上涨,6月进口均价高达6.43万美元/吨,对国内现货价格已形成溢价。考虑到南美盐湖锂企业对下半年售价展望积极以及新建项目的投产进度不及预期,下半年锂供应紧张趋势难以改变

  SMM新能源研究咨询总监易彦婷此前接受财联社记者采访表示,预计2023年锂盐价格开始回落,长时间维度来看,据SMM测算,进入2023年后随盐湖、辉石等诸多项目陆续释放,锂资源供应增速或将在2023年正式超越需求增速,原先因供需错配带来的需求缺口将得以弥补。叠加锂电回收带来的供应补充,从而迎来连续三年左右的累库情况,届时,锂价或将随供需结构修正而逐步回归理性

  国金证券分析师倪文祎3月6日发布的研报指出,锂盐价格后期走势不确定性加大。24、25年为供给端产能集中释放期,暂不考虑需求,供给的不确定性加大,因此锂盐价格走势可能偏离预期

  需求持续旺盛中下游企业加入抢矿大战

  锂电产业链具体为锂矿企业-锂盐加工企业-正极材料企业-电池企业-新能源汽车企业。

  需求方面,王琪指出,8月新能源车市稳中向好,乘联会预计新能源乘用车零售销量52万辆,同比增长108.3%,环比增长7.0%。下半年新能源头部厂商产线升级、产能扩张,同时随着“金九银十”传统黄金消费季到来,预计新能源车销量将呈现快速增长

  倪文祎指出,锂盐高价格反噬需求,电车等下游需求可能不达预期。

  锂价飞涨让中下游叫苦不迭。单看第一季度,天齐锂业的净利润大概相当于两个宁德时代、四个比亚迪宁德时代年初选择电池涨价,令车企怨声载道,但其今年一季度净利润依然下降24%,整体毛利率降至14.48%。相较保持盈利的宁德时代整车厂则陷在亏损的泥潭里无法自拔。其中,广汽埃安连续三年净亏损扩大。

  “大部分动力电池客户二季度价格调整协商已基本完成。”宁德时代在业绩说明会上提及,一季度由于原材料大幅涨价,与客户协商价格调整需要过程。宁德时代表示,下半年市场需求持续增长,与客户的价格协商持续落地,预计公司盈利能力将持续改善

  为了摆脱上游矿产卡脖子的问题,宁德时代一边加速锂矿资源布局,另一边也开始加紧推动电池回收业务。覃晶晶认为,国内锂资源开发或提速,深度参与国内资源开发或者一体化布局的企业或具备长期竞争优势。宁德时代、国轩高科比亚迪亿纬锂能等纷纷布局四川、江西、青海、云南等地,依托当地锂资源构建新能源产业链,而天华超净盛新锂能永兴材料等也参与到一体化布局中。

  华西证券分析师晏溶8月21日发布的研报指出,推荐关注上下游一体化企业,如阿坝州李家沟锂辉石矿即将投产的川能动力;已顺利产出精制碳酸锂的金圆股份;锂盐自给率有望进一步提高的永兴材料;正在办理茜坑锂云母矿探转采的江特电机;格林布什矿山未来5年一直在增产且可以通过代工实现产量放量的天齐锂业和Bikita矿山扩产进行中、锂盐自给率有望持续提高的中矿资源

(文章来源:财联社)

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